11月5日消息，近日，光通信行业研究机构LightCounting在最新的报告中表示，人工智能霸主之争仍在如火如荼地进行，反驳了所有怀疑论者。金融市场屡创新高，将顶尖人工智能公司的估值推高至超越某些发达经济体的GDP。
AI驱动下，2024年以太网光模块市场飙升93%。LightCounting最新的预测显示，2025年和2026年将分别增长48%和35%，但这属于保守估计。该增长受限于InP激光芯片的产能，当前需求是供给的两倍。
不过，部分过热需求无疑是由供应短缺引发的，这与2021年-2022年的情况类似，而那轮短缺对供应商而言结局并不美好，随着更多产能的释放，需求在2022年底出现下降。我们都希望2026年-2027年需求能保持强劲，但此后可能会出现一定程度的放缓。
AOC和DWDM光模块正位于AI飓风的路径上。2024年，AOC市场曾增长26%，不过英伟达从AOC转型光模块，市场热度一度消散，但许多其他客户仍在继续使用AOC，预计2025年该市场将增长53%。
DWDM光模块市场在2025年出现明显涨势，预计增长13%，到2026年将增长22%。电信运营商对DWDM设备需求的下降，抵消了该市场中数据中心互连部分的强劲增长。分布在多地的AI集群（也称为Scale-across网络）对高速互连的需求不断上升，将在2026年推动800G ZR/ZR+产品的销售。
LightCounting表示，全球光模块市场在经历2023年下降3%和2024年增长42%之后，预计未来5年将以22%的年复合增长率扩张。AI集群应用对以太网光模块和AOC的强劲需求将是主要增长动力，云公司和电信服务提供商对DWDM网络的升级也将做出重大贡献。
FTTx和无线等其他细分市场的影响将微乎其微，除非出现需要超宽带接入网络的新型AI应用。
